A volatilidade do mercado de ações permite que muitas operações especulativas sejam possíveis, algumas de muito curto prazo e outras um pouco mais longas. No mundo da especulação de pouco tempo, Swing trade existe.

Esse tipo de operação exige que o investidor observe o mercado praticamente todos os dias. De fato, no swing trade, as posições geralmente se retêm por cerca de 3-6 dias. Por isso, é preciso ter precaução na hora de minerar e fazer bom proveito do máximo as oportunidades que se abrem e se fecham diariamente no mercado.

Swing Trade: O que é?

Um comércio de balanço é um tipo de negociação que ocorre no mercado de ações em que o especulador essencialmente agrupa posições com o objetivo de fechá-las no curto prazo. Este tipo de cirurgia geralmente dura de 3 a 6 dias.

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Portanto, deve-se notar que ao contrário do método de investimento “comprar e manter”, as operações de swing trade geralmente não estão relacionadas à qualidade do ativo. Em última análise, uma pessoa compra uma ação com o objetivo de vendê-la logo em seguida.

Isso significa que um comércio de balanço pode adquirir qualquer tipo de ação, seja a ação adquirida de uma empresa de qualidade, com uma valorização atrativa, com vantagens competitivas ou não. Na verdade, o único privilégio é que a ação representa a possibilidade de rentabilidade no curto prazo.

Além disso, não apenas ações, mas também outros ativos registrados podem ser usados em operações de swing trade, como contratos de futuros e opções. Vale ressaltar que, nesse caso, esse tipo de negociação se torna ainda mais arriscado.

No entanto, para que você entenda melhor sobre os riscos relacionados às negociações a curto prazo para empreendedores. Primeiramente, é importante que você entenda como um comércio de balanço atua. Desse modo, se torna possível que a estratégia seja determinada, de modo que analise se ela é apta ou não para o perfil de cada um.

Como ele atua?

Como mencionado acima, a primeira etapa para descobrir se negociações a curto prazo são lucrativas ou não é entender como atua a negociação de swing. Assim, será possível saber em que se baseiam essas negociações e quais são as chances de ganhar.

Em suma, o comércio de balanço atua de tal forma que os traders tentam encontrar uma tendência de alta ou uma tendência de baixo em um ativo usando análise gráfica. Uma vez que essas tendências são achadas, uma pessoa pode abrir uma posição longa ou curta para aproveitar as oportunidades “abertas”.

E como mencionado, essas tendências encontradas pelos especuladores são identificadas em gráficos com base no que é conhecido como análise técnica. Abaixo está uma imagem da suposta tendência gráfica notada nos valores dos bens:

Este gráfico compreende a fazer suposições com base no padrão “ombro, cabeça, ombro”. seguindo esta tendência os traders podem criar colocações de swing trade para comprar ou vender ativos.

Alguns outros nomes de figuras gráficas:

  • Ombros cabeça ombro invertido;
  • Bebê abandonado;
  • Retângulo;
  • Diamante;
  • Bandeira.

Sempre que um comércio de balanço consegue identificar uma determinada tendência gráfica como essa, ele decide se deve ou não tomar uma posição. E caso você opte por fazer isso, o ponto chave é sempre ter um stop loss e um stop gain.

Como fazer operações no Swing Trade?

Como mencionado acima, saber como definir paradas é um ponto importante ao negociar negociações de swing. Basicamente, essas paradas são os limites de lucros e perdas estabelecidos antecipadamente pelos especuladores.

Isso é importante porque o trader perderá a aposta muitas vezes. Consequentemente, é necessário estabelecer limites de perdas, que seriam pontos em que a probabilidade de aumento das perdas é maior do que a reversão dessa situação deficitária.

Consequentemente, estas serão uma parada de saída ou uma parada de perda. Para utilizá-lo, o trader define o preço por meio de seu corretor que a plataforma deverá redefinir automaticamente a execução vendendo o ativo no mercado perdedor.

Para minimizar as perdas deste comércio. Os negociantes devem definir paradas com base no período de expiração e no retorno esperado. Como regra geral, quanto mais curto for um comércio, menor deve ser o seu stop.

E além desse tipo de stop loss, também existem pontos de saída com benefícios financeiros. Nesse caso, o trader determina o ponto em que ele acredita que a probabilidade de uma diminuição no lucro é maior do que a de um aumento. Nessa situação, a plataforma deve vender automaticamente o ativo quando o ponto de stop profit for atingido, caso em que o trader pode fechar a posição e obter lucros.

Quais são as diferenças entre swing trade, day trade e position?

Agora que você entende como atua a estratégia de swing na bolsa, algumas pessoas podem ter interesse em saber quais serão as suas diferenças com relação a outras estratégias especulativas, como o day trade e o position.

Sendo assim, a seguir veja as diferenças entre comércio de balanço, day trade e position:

Swing Trade e Day Trade

Portanto, fica evidente a diferença entre comércio de balanço e day trade. No day trade, como o nome sugere, as ordens são abertas e fechadas no mesmo dia. Consequentemente, o investidor deve estar cauteloso no mercado durante quase toda a sessão.

Nesse tipo de modo, as tendências do gráfico de dias ou semanas são irrelevantes, pois o day trader não termina o dia em que é colocado em nenhum papel. Consequentemente, deve-se notar que o mesmo tipo de gráfico usado é de minutos.

Além disso, o especulador em day trade precisa de mais conhecimento técnico e experiência. Isso porque, via de regra, os negociantes usam alavancagem financeira, o que aumenta o risco da transação.

Por outro lado, aqueles que faziam o swing trade, em sua maioria, não usavam a alavancagem nas operações. Ademais, da forma que foi colocada, os negócios são feitos com a finalidade de serem encerradas em dias ou semanas e não em um único dia.

Dessa forma, não há necessidade de estar sempre atento a essa operação com o passar dos dias acompanhando a oscilação dos valores dos bens. Ao contrário do day trader, que, como mencionado, precisa estar ligado no pregão a quase todo instante.

Swing Trade e Position

Outra ação disponível no mercado é a negociação de posição. Consequentemente, vale a pena entender como a negociação de swing difere da negociação de posição. Como o swing, essa estratégia também é especulativa, mas difere de outros jeitos de negociação em termos de prazos. 

Porque, ao contrário do swing e do day trade, o Position têm uma duração mais longa. Isso significa que as apostas são baseadas em tendências ao longo de semanas ou anos.

Mas mesmo em muito tempo, devo dizer que a posição ainda é uma operação especulativa. Consequentemente, essa estratégia não deve ser confundida, tendo como exemplo, com “comprar e manter”. 

Afinal, assim como o day and comércio de balanço, as operações feitas com base em position seguem gráficos de análise técnica. No entanto, a diferença é que os especuladores procuram tendências mais longas, tendo como exemplo, em gráficos mensais.

Vantagens do Swing Trade

O comércio de balanço possui diversas vantagens que são diversas vezes levantadas por alguns no mercado. Sendo alguns esses pontos positivos:

Curto espaço de tempo entre as operações

Os defensores da arbitragem argumentam que tempos de transação curtos em comparação com uma filosofia de “comprar e manter” seriam benéficos. Em conjectura, isso seria útil. Isso porque os operadores não precisam se preocupar com as perspectivas de muito tempo da empresa, mas apenas sobre fluxos de compradores de pouco tempo.

Consequentemente, a primeira vantagem do comércio de balanço, que é referido por alguns participantes do mercado, é o futuro imediato entre as transações. Dessa forma, uma vez identificada uma certa tendência especulativa, o trader pode obter certo lucro no curto prazo.

Como dito, esse sucesso da operação depende principalmente da sorte do trader. Afinal, os movimentos de ativos de pouco tempo são aleatórios. No entanto, se a sorte for confirmada, há uma chance de obter lucro e sofrer uma perda em um futuro imediato.

Possibilidade de agregar análise fundamentalista com análise técnica

Outra vantagem do comércio de balanço proposto por alguns traders é a capacidade de adicionar análise fundamental de ações com análise técnica, que, como observado, depende da avaliação das tendências do gráfico.

Consequentemente, enquanto a especulação no swing trade se baseia principalmente na análise técnica, alguns traders usam a análise fundamental a seu favor. Esses traders fazem isso filtrando empresas com bons fundamentos para especular sobre empresas específicas desse tipo.

Isso significa que alguns traders podem comprar certas ações, tendo como exemplo, porque acreditam em tendências gráficas, mas também porque acredita que atende aos critérios da análise fundamental.

Consequentemente, se a aposta do gráfico não for confirmada e o trader tiver uma perda em sua negociação técnica, ele terá a opção de manter o ativo em seu portfólio. Em última análise, mesmo que não corresponda às expectativas dos gráficos, a ação ainda pode ser um bom investimento a médio e muito tempo, atendendo a critérios fundamentalistas.

Possibilidade de agregar a operação em agendas mais ocupadas

Outra vantagem do swing trade proposto por alguns traders é a possibilidade de agregar a análise fundamental de ações com análise técnica, que, como observado, depende da avaliação das tendências do gráfico.

Consequentemente, enquanto a especulação no swing trade se baseia principalmente na análise técnica, alguns traders usam a análise fundamental a seu favor. Esses traders fazem isso filtrando empresas com bons fundamentos para especular sobre empresas específicas desse tipo.

Isso significa que alguns traders podem comprar certas ações, tendo como exemplo, porque acreditam em tendências gráficas, mas também porque acredita que atende aos critérios da análise fundamental.

Consequentemente, se a aposta do gráfico não for confirmada e o trader tiver uma perda em sua negociação técnica, ele terá a opção de manter o ativo em seu portfólio. Em última análise, mesmo que não corresponda às expectativas dos gráficos, a ação ainda pode ser um bom investimento a médio e muito tempo, atendendo a critérios fundamentalistas.

Desvantagens e Riscos do Swing Trade

Portanto, agora que você conhece quais são as diferenças entre esses tipos de vertentes especulativas, é necessário entender as desvantagens e riscos que esse tipo de operação oferece.

 

Nível de estresse alto

Não há dúvidas, de que um dos aspectos negativos maiores nessa modalidade é o estresse que esse tipo de operação cria para quem executa os negócios. Não é à toa que as rotinas dos especuladores são tão famosas pelo alto nível de estresse, que pode ser cabido, tendo como exemplo, nos filmes mais importantes do mercado financeiro como “O Lobo de Wall Street”.

O alto nível de estresse dos swings traders ocorre porque as perdas são inerentes à especulação. Afinal, é normal que a especulação às vezes leve a resultados positivos. E às vezes leva a resultados negativos.

No entanto, a maioria das pessoas não está preparada para assistir friamente seu capital investido tombar dia a dia quando uma negociação especulativa mostra uma perda. Assim, o que se observa neste tipo de situações é o viés negativo do ativo se refletindo (também negativamente) na disposição do operador. Parte desse reflexo é, obviamente, o aumento da tensão, estresse e nervosismo. No entanto, o “buraco” costuma ser mais baixo. Como a ação é focada no curto prazo, quando as ações tombam, a maioria dos traders fica desesperada e aguenta vender os ativos no mínimo.

Isso acontece justamente no melhor momento para comprar. Afinal, tempos de incerteza e grande pessimismo costumam ser o melhor ponto de partida. 

Dessa forma, Warren Buffet, um dos maiores investidores de hoje disse:

“Tenha medo quando os outros estão gananciosos e ser ganancioso quando os outros estão com medo.”.

Consequentemente, é notável que mesmo as variações e as perdas presumidas de pouco tempo não crie estresse para investidores de muito tempo como Buffett. Isso porque a preocupação é sempre com os retornos de muito tempo, independentemente da volatilidade no futuro.

  • Irracionalidade dos ativos de pouco tempo
  • A exigência de inspeções diárias

Necessidade de Acompanhamento no dia a dia

Uma outra grande desvantagem que necessita ser colocada com relação às operações de comércio de balanço é a urgência de acompanhar o mercado diariamente. Obviamente, o nível de acompanhamento não precisa ser grande da mesma forma que um day trader, na qual precisa ficar em frente a tela do computador por um bom tempo todos os dias.

Entretanto, fato é que os swings traders também podem ficar atentos às cotações todos os dias. Visto que, caso determinada tendência se altere ou seja concluída, o trazer tem que agir de forma a alterar sua posição e objetivos.

Irracionalidade dos ativos no curto prazo

A irracionalidade dos ativos deve ser posicionada como um dos principais riscos de aplicar com swing trade de pouco tempo. Na verdade, esse absurdo do mercado de ações é conhecido como “andar bêbado”. 

Isso porque não é possível entender completamente a movimentação dos ativos no curto prazo. Embora muitas pessoas estejam tentando entender as razões para isso, o fato é que o mercado se move aleatoriamente ao longo desse período. 

Isso porque, no curto prazo, os preços são afetados por diversas variáveis econômicas e políticas no Brasil e no mundo. Consequentemente, é quase impossível determinar a tendência é escolher o caminho que o preço seguirá. 

Portanto, tentar encontrar um padrão em movimentos aleatórios é uma tarefa quase impossível de ser alcançada de forma consistente. Há muito tempo, é inegável que a ação se baseia na empresa.

Obviamente, muitos atingirão as tendências e metas de preço de certos ativos em negociações de swing. No entanto, ainda havia muitas pessoas que fizeram as previsões erradas. Em outras palavras, atua como uma aposta, como um “lançamento de moeda” – às vezes você acerta, às vezes você não pode.

Como tal, é um dos maiores riscos das operações de comércio de balanço. De fato, no curto prazo, é difícil determinar como os valores dos bens se comportam. Soma-se a isso o fato de que os preços podem ser fortemente influenciados por eventos completamente imprevisíveis, tendo como exemplo:

  • Um surto de pandemia;
  • Divulgação do acordo de delação; 
  • Início das greves em setores-chave da economia;
  • A morte de um candidato político durante a campanha presidencial.

Sendo totalmente imprevisíveis, algumas situações como as do exemplo podem alterar todas as tendências de preços esperadas por um trader. Assim, além de recontar com aleatoriedade para ganhar, ainda pode incorrer em perdas inesperadas em situações como as listadas.

Swing Trade é investimento ou especulação?

Depois de entender melhor como atua o trade de pouco tempo e depois de analisar os prós e os contras, muitas pessoas ainda se perguntam: o swing trade é um investimento ou uma especulação.

E apesar de esta ser uma questão relevante, deve-se notar que o comércio de balanço é uma especulação financeira e não um investimento. Isso ocorre porque, diferentemente do investimento, o princípio da negociação, como em um casino, é baseado em apostas e sorte.

Nesse sentido, a analogia com o jogo pode parecer exagerada à primeira vista, mas vale ressaltar que esse comércio tem muito em comum com essas taxas. Em última análise, ambos procuram lucros rápidos e fáceis apoiados pelo golpe.

Como máquinas caça-níqueis Swing traders negociam para corrigir os movimentos de preços de certos ativos. E assim como em um cassino, a pessoa que ganha o dinheiro se torna o dono da casa. Ou seja, B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e o corretor.

Isso ocorre porque quanto mais movimentos um trader faz para comprar e vender ativos, mais taxas B3 e corretoras ganham. E é exatamente por isso que alguns corretores da bolsa anunciam e incentivam tanto as operações de negociação.

Como evitar a efetuação de pagamento de tarifas em operações dentro da bolsa?

Alguns investidores podem querer saber como evitar o pagamento de taxas de swap, entendendo os incentivos de mercado para comércio de balanço e outras estratégias de pouco tempo.

Obviamente, a maneira mais fácil de reduzir custos é procurar corretores com taxas mais baixas ou sem taxas. No entanto, outra alternativa menos óbvia é simplesmente menos transações. 

Isso está em linha com nossa estratégia de investimento de muito tempo. 

Nesse tipo de estratégia de cadeia buy-and-hold, o investidor não negocia na bolsa por lucros de pouco tempo. Na verdade, o negócio é feito com o objetivo de ganhar dinheiro associando-se as boas empresas e compartilhando seus lucros ao longo do tempo, como dividendos.

Com essa estratégia, o investidor executa um número muito menor de negócios. Eventualmente, ele se torna um acionista da empresa e não um especulador. Consequentemente, a consequência direta dessa redução no número de transações é a diminuição das despesas com comissões de corretagem. 

No entanto, deve-se notar que este não é o único benefício nem o maior benefício. Isso porque, historicamente, as estratégias de compra e retenção com objetivos de muito tempo têm produzido retornos muito satisfatórios.

Por qual razão a especulação existe?

A pergunta que pode permanecer após a compreensão do último tópico é: Mas por que existe especulação? Afinal, se isso realmente causa estresse, perdas e é pior do que o comércio de muito tempo, por que alguém insistiria em especular?

Sendo uma pergunta bem válida já que não adianta se ater às estratégias que já foram rotuladas como falhas. Mas enquanto isso não fazia sentido no início, há razões muito claras para continuar a negociação especulativa.

Porque muitas pessoas tendem a ficar presas no anseio acelerado. Basicamente, diversos indivíduos são seduzidas pela ideia de encontrar uma solução simples. Atingir a independência financeira e todas as demandas que dependem do dinheiro em pouco tempo.

Por isso, que alguns itens, considerados luxuosos, aparecem em publicidades de cursos de negociação de revendedores supostamente bem-sucedidos. Não só isso, mas a indicação de que você pode esperar ganhar uma quantidade de reais infinita muitas vezes é falsa.

Com esse tipo de publicidade chamativa, o setor comercial acaba atraindo muitos indivíduos que são atraídos pela ideia de enriquecer rápido.

No entanto, depois de um tempo, a maioria dessas pessoas deixa os negócios de pouco tempo no mercado de ações porque não consegue obter os mesmos negócios que as vendedoras dos cursos de negociação. Em outras palavras, depois de um tempo, as pessoas se cansaram de suas perdas e pararam com suas atividades especulativas.